洞察2024：中国活性炭行业竞争格局及市场占有率(附区域竞争格局、市场集中度)

  从企业活性炭生产能力及营收水平综合来看，中国活性炭行业企业大致分为三个梯队。第一梯队的企业是元力股份，其竞争地位较高，企业的活性炭生产能力超过 12 万吨，业务收入超过 12 亿元 ; 第二梯队是国内生产能力在 4 万吨以上或活性炭业务收入超过 2 亿元的企业，包括华青环保、华辉环保等 ; 第三梯队有霏洋环保芝星炭业北化股份等，这些活性炭品牌在市场上具备一定知名度，年生产能力在 3 万吨或以下，营收水平在 2 亿元以下。

  从中国活性炭行业竞争者入场进程来看，宁夏华辉环保科技股份有限公司自 20 世纪 90 年代初最早进入活性炭行业 ; 别的企业布局进入活性炭行业的时间较多集中在 20 世纪 90 年代末和 21 世纪初期。从注册资本情况去看，宁科生物、北化股份的注册资本较高，其注册资本超过 5 亿元，华辉环保和原元力股份注册资本也相比来说较高，在 3-4 亿元区间内。

  从活性炭行业企业拥有活性炭生产相关专利情况去看，根据 Incopat 披露的信息，截至 2024 年 4 月，中国石油化工股份有限公司的活性炭生产相关专利数量最多，多达 61 项，北京神雾环境能源科技集团股份有限公司的专利数量排名第二，专利数为 40 项。排名前列的企业还有深圳市环球绿地新材料有限公司、福建省鑫森炭业股份有限公司、神华集团有限责任公司、江苏浦士达环保科技股份有限公司、中国石油化工股份有限公司大连石油化工研究院等。

  我国代表性的活性炭生产企业中，元力股份在活性炭生产能力上具备较强的行业竞争优势，是行业内少有的年产能产量超过 12 万吨的企业，大多数企业活性炭生产能力在 2-5 万吨以内，包括承德华净、炭宝宝、华辉环保、北方化学等企业。

  结合 2023 年活性炭市场规模测算及各家上市企业的活性炭收入规模综合测算，2023 年国内活性炭行业 CR4 为 19.2%，中国活性炭行业市场集中度较低。其中元力股份技的市场占有率相比来说较高，达到 12%。

  根据中国企业数据库企查猫，目前中国活性炭注册企业大多分布在在江苏省，江苏省活性炭代表企业有靖江林木、通瑞环保木林森、江苏永纪等，河北省和广东省活性炭公司数布局较多，其中河北省的代表性企业有承德华净、得谦环保、承德双惠、冀北燕山等，广东省的活性炭代表性企业有粤桥新材料、智盾环保、冠森炭业、源茂环境等。

  从五力竞争模型角度分析，目前我国活性炭行业公司数较少，企业年生产能力基本均在 1-5 万吨左右的水平，极少部分企业产量超过 10 万吨，总的来看现有企业间的竞争强度适中 ; 目前市场上除活性炭外，吸附能力较强的还有硅胶、氧化铝及分子筛等，但是这几种物质大多数都用在工业中的气体分离及液体干燥等，基本上对活性炭不具备替代性，且不具有量产和价格上的优势，因此活性炭行业在今后较长时期内面临的替代品威胁较小 ; 活性炭行业的上游供应商一般为竹木 三剩物 、煤炭等，我国竹木林业、煤炭资源丰富，加工公司众多，资源供给充足，上游供应商对活性炭行业议价能力较弱 ; 活性炭作为一种普遍适用的工业吸附剂，大范围的应用于食品、饮料、水处理、医药、化工、冶金、烟气净化、国防等行业，随着中国经济的发展以及人们环境意识的不断的提高，下游需求市场的景气度和适合使用的范围都将得到逐步的提升和拓展，下游客户对活性炭产品的应用领域也不断拓宽，但长期以来下业的利润水准远高于活性炭行业，下游客户对活性炭行业的议价能力相比来说较高 ; 活性炭设备制造业的进入门槛相比来说较低，制造技术相对成熟，行业吸引力比较小，因此活性炭行业的新进入者威胁较小。

  综合行业五方面力量对比，可以看整体的竞争强度较大，行业处于结构调整期。根据以上分析，对各方面的竞争情况做量化，5 代表最大，0 代表最小，活性炭行业的竞争情况如下图所示：

  更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国活性炭行业市场调查与研究与投资预测分析报告》。

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